(圖二)
如圖1、圖2所示,2025年6月份外貿景氣指數收于835.88點,環比下跌30.06%,較年初比上漲22.64%,去年同比上漲18.67%;外貿價格指數收于94.79點,環比下跌8.34%,較年初比下跌12.50%,去年同比下跌11.41%;外貿信心指數收于999.20點,環比下跌2.33%。
6月份,紹興市柯橋區紡織品服裝出口額環比下降,紡織品出口呈現環比下跌走勢。美國關稅政策不確定性持續發酵,在國際貿易與產業領域激起連鎖反應。從太平洋西海岸的洛杉磯港、長灘港貨運潮,到我國紡織業面臨的關稅沖擊,貿易鏈路與產業發展正經歷復雜調整。經濟合作與發展組織已將2025年全球經濟增長預期從3.3%調降至2.9%,美國經濟增速更被砍至1.6%,外需萎縮壓力加劇。盡管中美關稅階段性下調,后續政策反復風險猶存,紡織服裝企業仍需在開拓新興市場、提升產品附加值、優化供應鏈布局上加速破局。在美國關稅沖擊與東南亞競爭加劇的雙重壓力下,中國紡織業果斷轉戰中亞,中歐班列的高效運輸網絡也將成為新支點。企業通過在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦布局生產基地,大幅壓縮交付周期。
6月以來,國際市場需求回縮,外貿營銷價量齊跌。部分外貿公司業績環比下降,紡織品服裝出口額逐步回縮。拉動20250625期外貿景氣指數環比下跌,外貿價格指數環比下跌。
一、海外市場訂單環比回縮,外貿景氣指數環比下跌
6月份紹興市柯橋區外貿紡織企業景氣指數環比下跌。6月柯橋紡織業外貿訂單環比下跌。其中:化纖長絲面料類外貿景氣指數收于454.28點,環比下跌16.20%;針織鉤編物類外貿景氣指數收于4248.80點,環比下跌42.30%;拉動外貿景氣指數環比下跌。
1、紡織產品出口貿易受一定影響。中東局勢驟然升溫,一系列重大事件與傳聞引發國際社會高度關注。中東地區軍事沖突已然爆發。對于紡織人而言,中東局勢引發的能源價格波動和美國關稅政策的不確定性,都直接關系到行業的成本與市場。原油價格的飆升使得聚酯產業鏈成本大增,而美國關稅暫停期是否延長,也影響著紡織產品的出口貿易。
2、中國紡織服裝對美出口額同比下跌。盡管5月中美經貿會談將關稅從125%降至10%,但20%的“芬太尼關稅”仍保留,政策不確定性讓企業陷入“接單如賭博”的困境。更嚴峻的是,美國進口商為規避風險加速轉向東南亞市場,美國自中國進口紡織服裝下降,自越南進口卻暴漲,孟加拉國、印度等國的替代效應持續蠶食中國企業市場份額,中小型企業生存壓力陡增。
3、外貿需求承壓,市場供求失衡加劇。俄烏局勢再度陷入緊張漩渦。布倫特原油、WTI原油價格雙雙飆升約4%。在產能不斷增長的背景下,美國關稅政策以及海外多國對跨境電商的限制,嚴重壓制了外貿需求的增長,導致市場供求關系失衡加劇,進一步壓縮了企業利潤空間。這場由俄烏沖突引發的連鎖反應,仍在持續考驗著我國紡織產業的韌性與應變能力,未來市場走向,還需持續關注局勢變化與產業鏈各環節的動態調整。
二、出口產品價格環比回縮,外貿價格指數環比下跌
6月份,外貿價格指數呈現環比下跌走勢。其中:化學短纖面料類外貿價格指數收于69.05點,環比下跌58.23%;日用家紡面料類外貿價格指數收于255.45點,環比下跌38.75%;浸、涂、包覆紡織物類外貿價格指數收于92.38點,環比下跌6.96%;拉動外貿總價格指數環比下跌。
1、東盟與“一帶一路”市場分化明顯。一方面東盟市場表現疲軟。對東盟的出口額同比下降,服裝出口下滑,越南作為區域最大進口國,對中國紗線面料需求下降。紗線面料出口僅柬埔寨、印尼等少數國家呈現亮點。另一方面,“一帶一路”成新引擎。對共建國家出口增長,尼日利亞、巴西、智利出口增長,多元化布局逐步緩解對美依賴,但價格環比下跌。
2、價格戰下的“增產不增收”困局。盡管部分市場出口量增長,但全行業陷入“低價競爭”泥潭,紗線、面料、家用紡織品、針梭織服裝出口單價分別下降;針梭織服裝出口量局部增長,單價卻下跌,企業面臨“賣得越多、虧得越狠”的尷尬處境。部分織廠開工既是虧損,紛紛選擇停工,行業正在經歷深度洗牌。
3、織造企業困境,無力承接高價原料。紡織產業鏈的下游織造企業卻面臨截然不同的境遇。去年上半年,坯布市場一度火熱,盡管織造企業利潤微薄,但憑借薄利多銷的策略,坯布庫存顯著降低,企業資金狀況得到改善,部分企業甚至趁機更新設備、擴大產能。但今年6月形勢急轉直下,即便利潤依舊低迷,新增設備卻成為負擔,大量坯布積壓占用資金,企業已無力承受高價原料。為消化庫存,只得低價接單拋售,拉動外貿總價格指數環比下跌。
三、下期外貿指數預測
對于2025年7月的出口形勢,預計紡織品服裝出口將呈現環比下跌走勢。因國際經濟貿易環境仍復雜多變,不確定性依然較強。紡織服裝行業受到一定影響,消費者的換季購衣需求受到壓制,紡服終端零售情形依然偏弱。紡織市場訂單基本都在減少,大部分受到影響的訂單都為外貿訂單。縱觀目前國際市場,地緣政治沖突對國際經濟的沖擊依然較大,經濟的復蘇和發展仍然面臨巨大的壓力和挑戰。預計7月份或有部分外貿訂單將環比下跌。
發布單位:中華人民共和國商務部
編制單位:中國輕紡城建設管理委員會
“中國•柯橋紡織指數”編制辦公室
1
7月30日生意社丙烯腈基準價為7850.00元/噸 2025-07-30
2
7月30日生意社錦綸DTY基準價為14320.00元/噸 2025-07-30
3
7月30日生意社皮棉基準價為15557.50元/噸 2025-07-30
4
7月30日生意社滌綸POY基準價為6881.25元/噸 2025-07-30
5
07月30日逸盛大化PTA為5000元 2025-07-30
6
07月30日廣西生絲為468500元 2025-07-30
7
07月30日嘉興生絲為468600元 2025-07-30